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2013年天下耐火材料行业消费运转状况

2014年耐火材料市场预测剖析

2013年,我国经济实现了稳中求进、稳中背好,天下经济运转整体安稳.。耐火材料行业企业正在主动应对种种难题和应战,出力推动管理立异,战胜种种不利因素的条件下,产销仍旧连结了增进态势。

    一、天下范围以上产业整体运转状况

    201312月份,天下范围以上产业增添值同比现实增进9.7 %(以下增添值增速均为扣除价钱身分的现实增长率),比11月份回落0.3个百分点。1-12月,天下范围以上产业增添值同比增进9.7%

     2013年天下范围以上工业企业实现利润总额6.28万亿元,比上年增进12.2%。 12月份,范围以上工业企业实现利润总额9425.3亿元,比上年同期增进6%。正在41个产业大类行业中,31个行业主营运动利润比上年增进,9个行业主营运动利润比上年削减,1个行业主营运动吃亏比上年削减。

    2013年,范围以上工业企业实现主营业务收入102.91万亿元,比上年增进11.2%。每百元主营业务收入中的本钱为85.27元,以利润总额盘算的利润率为6.11%,以主营运动利润盘算的利润率为6.04%

    2013岁终,范围以上工业企业应收账款9.57万亿元,比上年增进14%;产成品存货3.28万亿元,比上年增进6.8% 

    二、耐材行业消费运转状况

    (一)消费运转状况

    2013年,天下耐火材料产量2928.25万吨,同比增进3.88%。个中,致密定型耐火成品1730.71万吨,同比增进5.93%;保温隔热耐火成品55.73万吨,同比低落2.67%;不定形耐火成品1141.81万吨,同比增进1.24%

    重要种类产量睹下图:

     耐火材料重要消费省(市)产量状况睹下图:

    (二)进出口贸易状况

    2013年,天下耐火原材料进出口贸易总额32.24亿美圆,比上年同期低落6.44%。个中,出口贸易额29.92亿美圆,同比低落7.34%;入口贸易额2.32亿美圆,同比增进7.26%

    1、出口贸易状况

    天下耐火原材料出口总量502.71万吨,同比低落5.20%。个中,耐火质料出口量325.79万吨,同比低落0.15%;出口贸易额15.94亿美圆,同比低落3.68%

    耐火成品出口总量176.91万吨,同比低落13.27%,出口贸易额13.98亿美圆,同比低落11.19%

    耐火质料出口量及贸易额走势睹下图:

 

     耐火成品出口量及贸易额各月走势睹下图。

     1)重要耐火质料出口状况

    ①电熔镁砂和烧结镁砂出口量离别为30.2147.57万吨(合计77.78万吨),同比离别低落7.73%29.53%,各月出口量走势睹下图。

     ②耐火铝黏土,棕刚玉和白刚玉出口量离别为76.7855.5415.73万吨,同比离别增进25.57%-4.62%1.53%。各月出口量走势睹下图。

 

     ③石墨和碳化硅出口量离别为12.3728.68万吨,同比离别增进9.00%73.90%。各月出口量走势睹下图。

     2)耐火成品出口状况

    ①碱性耐火成品出口量102.89万吨,同比低落4.41%。各月走势睹下图。

     ②铝硅质耐火成品出口量58.90万吨,同比低落24.44%。各月走势睹下图。

     ③其他耐火成品出口量15.12万吨,同比低落17.71%。各月走势睹下图。

     (三)消费及出口运转特性

    1)耐材产量略有增进

    2013年,受国内市场需求增进的拉动,天下耐材产量同口径比较比上年同期增添109万吨,同比增进3.88%

    2)耐火质料出口价钱周全下滑。

    正在海关查询的重要耐火质料出口种类中,除棕刚玉出口平均价格同比增进3.14%中,其他重要种类均有差别水平的下落。特别是耐火铝黏土、碳化硅和石墨出口量下幅增进,出口平均价格大幅下落。2013年,出口量离别增进25.57%73.9%9.00%,而出口平均价格离别低落16.12%33.90%16.27%

    别的种类出口平均价格仍正在低位颠簸。

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    3)耐火成品出口量下落,出口价钱略有增进。

    耐火成品出口量和出口综合平均价格离别增进-13.27%2.39%。个中,碱性耐火成品、铝硅质耐火成品和其他耐火成品出口量离别低落4.41%24.44%17.71%;出口平均价格离别上涨-3.02%1.4%34.85%;耐火成品各月出口平均价格睹下图。

   

 

    4)耐火成品进口量增添。

    1-12月份,耐火成品进口量3.42万吨,同比增进21.82%。个中碱性成品进口量1.1万吨,同比增进37.36%;铝硅质耐火成品进口量1.57万吨,同比低落5.4%;其他耐火成品进口量0.74万吨,同比增进118.86%

    三、重要下流行业消费运转状况

    (一)钢铁行业运转状况

    1、中国钢铁行业消费运转状况

    2013年,天下粗纲产量7.79亿吨,同比增进7.5%,增速同比加速4.4个百分点;钢材产量10.68亿吨,增进11.4%,加速3.7个百分点。各月产量状况睹下图。

    大型重点钢铁企业(粗纲产量排名前10名企业)粗纲产量状况睹下图。

    2、天下钢铁工业生产状况

    1-12月份,据天下纲协统计数据,2013年环球(65个国度和区域)粗纲产量达15.81亿吨,同比增进3.4%,又创汗青新高。2013年环球粗纲产量增添的区域重要正在亚洲和中东地区(个中:亚洲10.58亿吨,占环球的66.88%); 北美、欧盟27国、南美和独联体区域粗纲产量同比下落。重要产纲国度和区域粗纲产量状况睹下图。

    亚洲地区粗纲产量为10.58亿吨,同比增进5.8%,占环球钢材产量的66.89%。中国粗纲产量为7.79亿吨,同比增进7.5%;正在环球粗纲产量中占比从201246.3%上升到49.27%

    2013年,以上十国粗钢产量13.36亿吨,占天下总量的84.5%。个中,中国粗纲产量占以上十国产量的58.31%

    (二)建材行业消费运转状况

    2013年,天下水泥产量24.14亿吨,同比增进9.6%,增速同比加速2.2个百分点;

    平板玻璃产量7.79亿重量箱,增进11.2%,去年同期为下落3.2%

    (三)有色金属行业消费运转状况

    2013年,天下十种有色金属产量4029万吨,同比增进9.9%,增速同比加速0.6个百分点。个中:电解铝产量2205万吨,增进9.7%,减缓3.5个百分点;铜产量增进13.5%,加速2.7个百分点;铅产量增进5%,减缓4.3个百分点;锌产量增进11.1%,去年同期为下落5.6%。氧化铝产量增进14.6%,加速3.7个百分点。

    (四)重要下流行业的运转特性

    1、产量增速有所加速

    2013年,重要下流行业产量增速均有所加速。个中粗纲产量增速加速4.4个百分点,钢材产量增速加速3.7个百分点;水泥产量增速加速2.2个百分点;均匀玻璃产量增速加速14.4个百分点;十种有色金属产量增速加速0.6个百分点。个中铜产量增速加速2.7个百分点;氧化铝产量增速加速3.7个百分点。特别是粗纲日产程度各月平均连结200万吨以上。2013年各月粗钢日产程度睹下图。

    2、产品价格低位倘佯

    钢材价格上半年一起下滑,下半年低位倘佯。12月份,国内市场钢材价格综合指数均匀为99.28,(已低于1994100点的程度)比上月回落0.39点,同比下落5.65点。

    水泥、平板玻璃整年价钱震动上行。12月份,重点建材企业水泥均匀出厂价为353.6/吨,比上月上涨0.8%,同比上涨3.3%;平板玻璃出厂价63.5/重量箱,比上月下落3.6%,同比上涨3.3%

    国内外市场重要有色金属价钱整体震动回落。12月份,上海期货交易所铜、电解铝、铅、锌当月期货平均价离别为50727/吨、14257/吨、13910/吨和14871/吨,比上月下落2.3%1.2%2.6%0.9%,同比下落10.4%6%7.8%1.1%

    3、企业效益有所增进

    2013年,除有色金属行业利润同比下落中,别的行业均有所增进。个中:钢铁行业实现利润2588亿元,同比增进28.9%。个中,黑色金属矿采选业利润1050亿元,增进1.8%;钢铁冶炼及加工业利润1305亿元,增进60%。建材行业实现利润4526亿元,同比增进18.2%。个中,水泥制造行业利润766亿元,增进16.4%;平板玻璃行业利润45亿元,增进10.9倍。有色金属行业实现利润2073亿元,同比下落5.9%。个中,有色金属矿采选业利润628亿元,下落17.2%;有色金属冶炼及压延加工业利润1445亿元,增进0.1%。钢铁行业红利程度见下表。

钢铁行业红利程度处于产业行业最低程度

项目

利润总额(亿元)

贩卖利润率(%

材料泉源

2013

1-11

上年

同期

增减%

20131-11

上年

同期

增减

百分点

范围以上工业企业

53338

47118

13.2

5.77

5.67

0.10

国家统计局

国有及国有控股企业

21484

19856

8.2

5.12

5.26

-0.14

财政部

大中型钢铁企业

161.80

-7.56

扭亏为盈

0.48

-0.02

0.50

中国钢铁协会

*备注:大中型钢铁企业贩卖利润率同比有所上升,但仍处于工业企业最低程度

     四、剖析取展望

    1、重要下流行业运转存在的凸起题目

    受产能过剩的影响,重要下流行业微利运营的近况仍旧正在短期内难以改动,特别是钢铁行业。

    从钢铁行业2013年的运营状况看,高产量、下本钱、低价钱、低效益的近况仍然没有改动,因为国度处于改变经济发展体式格局阶段,国有资产投资、产业增添值和工业产品出口交货值增速均同比回落,难以支持钢铁产量的快速增长。2013年前11个月,固定资产新完工项目企图总投资同比增进14.3%,比上年同期大幅回落14.5个百分点,特别是建筑业固定资产投资同比低落6.5%,取上年同期的增进18.7%比拟,回落25.2个百分点。重要用纲行业多半增速下落,加上钢铁企业资金紧张,企业的欠债程度显着上升,到201311月末,会员企业资产负债率69.76%,如不含宝钢,资产负债率为72.73%。因而,形成本燃质料下本钱、钢材低价钱、企业减产易增效。别的下流行业也一样存在果产能过剩而激发的相似题目。

    停止2012岁尾,天下正在产新干法水泥生产线1637条,设想水泥熟料产能16亿吨,2012年,我国范围以上企业水泥熟料产量12.79亿吨,水泥产量21.84亿吨。以此盘算,16亿吨熟料可生产水泥27.2亿吨。且现在仍有拟建,在建的新干法水泥生产线200多条,估计新增熟料产能3亿吨,若是这些产能悉数开释,又将增添水泥产能5亿吨。

    总之,产能过剩题目正在大部分产业行业广泛存在,2013年上半年天下产业行业产能利用率缺乏79%,仍处于2008年金融危急以来的较低程度。

    个中,我们的重要下流行业钢铁、电解铝、水泥和平板玻璃产能过剩状况尤其凸起。2013岁尾,钢铁、电解铝、水泥和平板玻璃产能利用率离别均仅为75%阁下。因为产物供大于求,价钱下行压力络续加大,企业运营好不容易。

    工信部总工程师朱宏任示意,以后一个期间,工疑部将把化解产能过剩抵牾作为家当结构调整的重点,并研讨构成了化解产能过剩抵牾政策措施的思绪。国务院《关于化解产能严峻过剩抵牾的指点看法》也曾经出台。

产能过剩一定致使市场的无序合作。产品价格低位运转,加上企业本钱的络续上升,企业效益大幅下滑,企业亏损面络续扩大,这类状态将连续很少一段时间。

    2、耐材行业存在的重要题目

    1)产能过剩致使的市场无序合作局势仍然没有改动

    耐材行业产能过剩更加凸起,且先于钢铁等重要下流行业,因为耐火材料企业投资小,建立期短。正在上个世纪80年月民营耐材企业便异军突起。2000年以来,正在钢铁等重要下流行业高速生长,效益丰盛的年月,耐材行业已争先跟进。虽与得了快速生长和肯定的经济效益,但无序的市场竞争也随之伴生。企业的无序合作,需方无故的压价和拖欠货款早已成为耐材行业市场的广泛征象,并且愈演愈烈。那也是一个行业产能过剩的一定表现。

    2013年,重要下流行业运营状况虽有所好转,只是正在效益低位倘佯中的颠簸增进,现在的运营状态短期内很易改动。

    下流行业运营状态欠好对耐材行业的影响重要有二个方面,一是抬高采购价钱,二是拖欠货款。更重要的是耐材行业本身产能过剩,企业间竞相杀价,无序合作,以致耐材消费企业利润空间大幅度缩小,应收货款直线爬升,企业亏损面连续扩大,有的中小企业已处于停产状况。

    2)消费企业下本钱、低效益的运营近况仍正在连续

    59家耐材重点企业2013年的运营状态看,耐材产量同比增进3.19%、销售收入同比增进2.83%、实现利润同比下落10.36%。销售收入利润率仅3.2%,比天下工业企业均匀销售收入利润率低2.91个百分点。亏损企业9家,亏损面15.3%。加上本燃质料及人工成本高位运转,企业运营好不容易。

 *备注:此价格指数以2008年的100点为基准盘算。

    应收货款连续上升,到201359家企业应收货款同比上升11.53%,应收货款占销售收入总额的37%。应收货款占本企业年销售收入37%以上的企业27家,个中凌驾50%的企业14家,有的个体企业应收货款凌驾了年销售收入。因而,企业资金压力进一步加大,企业运营非常困难。

    但也有的企业运营状态优越,显现了利润增进,应收货款下落的良性运营局势,59家企业中,实现利润增进10%以上的企业19家,占32%;应收货款同比下落10%以上的企业11家,占19%。企业运营状态分化显着。

    3)出口贸易形势不容乐观

    耐火原材料出口贸易额从2010年打破30亿美圆后,一连三年凌驾30亿美圆。个中2011年达34.54亿美圆。2013年出口贸易额为29.92亿美圆,同比低落7.34%。泛起了出口量、出口贸易额和出口综合平均价格周全下落的局势,离别下落5.2%7.34%2.26%

    特别是占耐火成品出口量55%以上的碱性耐火成品出口平均价格从2012年四季度以来连续下落,应引发出口企业的高度正视。

    32014年运转趋向及应对步伐

    中央经济工作会议对2014年经济工作提出了继承对峙稳中求进的总基调,其中心是要对峙稳中求进,革新立异

    2014年,估计国内生产总值增进7.5阁下,个中固定资产投资增进19%阁下,社会消费品零售增进13%阁下,进出口贸易增进9%阁下,产业增添值增进9.5阁下。

    原材料产业将正在保障房,城市轨道交通等基础设施建立的动员下,海内对钢铁、水泥等行业产物的需求有肯定上升。但受产能过剩和本钱高位运转的打击,原材料产业的消费增速和红利才能难以有显着改进,原材料产业整体将继承连结低速增进。钢铁工业协会展望2014年粗钢产量8.1亿吨,表观消费量为7.5亿吨,增进3.1%

    因而,2014年固然经济下行压力仍然存在,经济稳中背好的根蒂根基借不牢靠,但中央经济工作会议明白指出要充分发挥消耗的根蒂根基感化,投资的要害感化和出口的支持感化。夸大市场正在资源配置中起决定性感化和更好的施展当局感化有机联合,包管2014年中国经济总体上稳固增进的态势。

    对此,耐材行业应继承对峙市场导向,生产经营要天真顺应市场转变,严格控制消费总量,坚定执行以销定产,运营中要注重以下题目。

    1)亲切存眷市场转变,实时调解经营策略。

    经测算,中国对耐火材料的需求量占环球耐材需求总量的65%以上,是名符其实的耐火材料斲丧大国,耐火材料贩卖的主导市场。

 耐火材料运用行业及年需求量(万吨/年)

行业

钢铁

水泥

玻璃

有色

化工

电力

基建

别的

出口

消耗量

≈1400

≈85

 ≈120~125

≈150

≈20

(保温材料)

≈30

(保温材料)

≈450 

 ≈200

≈200~250

    因为重要下流行业均属产能严峻过剩行业,固定资产投资,特别是新建项目将快速削弱,基建用耐火材料的需求量将逐步下落,估计12年内,海内耐火材料需求量将降至2600万吨阁下,应引发相干耐材消费企业的高度正视。

    2)稳固、稳固并进一步拓宽国际市场

    2013年,环球粗纲产量15.81亿吨,同比增进3.4%,若是扣除中国纲产量,环球别的国度粗纲产量8.02亿吨,同比下落0.34%。重点产纲国度(区域)均呈下落趋向,然则中东地区、日本、印度、中国台湾等区域粗纲产量均有增进,离别增进6.9%3.3%2.4%8.1%

    2013年耐火成品的出口去处:

    2013年入口我国耐火材料最多的五个国度  单元:万吨

国度

韩国

印度

日本

越南

美国

2013

22.93

22.7

21.36

5.04

3.92

*备注:我国耐火材料对以上5国出口量75.95万吨占耐火材料出口量的42.93%

    个中:碱性耐火成品出口量102.89万吨,重要出口去处睹下图;

     2013年入口我国碱性耐火成品最多的五个国度

国度

印度

日本

韩国

荷兰

南非

其他国家

出口量(万吨)

17.57

13.85

13.29

3.40

3.23

51.54

 例(%

17.08

13.46

12.92

3.30

3.14

50.09

*备注:以上五国出口量占碱性耐火成品出口总量的49.91%

    铝硅质耐火成品出口量58.90万吨,重要出口去处睹下图

     2013年入口我国铝硅质耐火成品最多的五个国度

国度

韩国

日本

印度

越南

美国

其他国家

出口量(万吨)

8.65

7.51

5.13

4.20

3.94

29.46

 例(%

14.69

12.75

8.71

7.13

6.70

50.02

*备注:以上五国出口量占铝硅质耐火成品出口总量的49.8%

    其他耐火成品出口量15.12万吨,重要出口去处睹下图

 

     2013年入口我国其他耐火成品最多的五个国度

国度

马来西亚

印度尼西亚

韩国

越南

土耳其

其他国家

出口量(万吨)

1.42

1.17

0.99

0.84

0.82

9.89

 例(%

9.37

7.73

6.57

5.54

5.40

65.39

*备注:以上五国出口量占其他耐火成品出口总量的34.61%

    出口最大的上风是货款收受接管实时,价钱相对稳固,耐材消费企业应亲切存眷国际市场转变,正在稳固和稳固现有市场的同时,勤奋拓宽新兴市场,扩大出口量。

    3)严格控制消费总量,把总量掌握和种类结构调整联合起来。

    耐材产业正本便存在产能过剩题目,正在现在形势下显得更加凸起。因而,耐材企业一定要严格控制消费总量,坚定执行以销定产,把企业的着眼点转移到调解、优化种类构造和推动产业结构优化晋级上来。联合本企业的本身现实,主动推动企业的自主创新和自立研发才能,以种类质量供生长。同时,要严格控制新上项目和自觉扩大生产能力。现在,海内耐火材料产物不管正在产量或种类质量等方面,根基可以或许知足海内钢铁和别的高温产业的消费和生长需求。因而,发起对耐火材料产物的招商引资和扩大生产能力应严格控制。

    4)自发范例市场秩序,坚定根绝低价竟销。

    耐材企业应当正在产品价格不低于生产经营本钱的条件下取下流企业热诚协作,配合度过难题期间。然则,耐材产物近年来因为本燃材料价格下幅上涨,已使耐材消费企业蒙受了伟大的本钱压力,利润空间大幅度缩小,有的种类早已泛起吃亏。因而,耐材企业必需对峙以下运营原则:

    ①产品价格低于制造本钱坚定不消费,不出卖。连结耐材产品价格的相对稳固,正在异常期间稀奇要注重防备竟相杀价等不正当竞争,配合营建一个优越的耐材市场秩序和情况。

    ②没有条约坚定不消费。宁肯减产、限产也必需严格控制企业的公道库存量,以减缓消费流动资金的难题。

    ③不给钱坚定不发货。对峙诚信第一,绝不能构成新的三角债。

    同时要注重经营风险,实时催收货款。

    5)加强本钱认识,强化本钱管理,最大限度的掌握产物制造本钱扩大利润空间。严格控制企业财务、管理和贩卖三项用度。勤奋低落采购本钱,按过松日子的要求,一丝不苟,严厉管理,想方设法的削减各项用度收入,尽最大勤奋把消费制造本钱掌握正在最低限度。

    6)捉住有益机遇,积极主动的推动企业结合重组,镌汰落伍生产能力。

    正在现在形势下,是鞭策企业结合重组,镌汰落伍产能的优越机遇。从当前行业的整体运营状况看,市场正在背综合气力强、成长性好的上风企业转移,那便给这些上风企业供应了结合重组的极好时机。同时,正在市场经济条件下,落伍的生产能力,也必然会被镌汰。

    工信部产业政策司副司长苗长兴正在一次行业会议上示意,工疑部会同有关部门制订的推动企业吞并重组的政策措施曾经国务院常务会议研讨,不久行将公布。 据悉,新的政策将进一步推动革新,完美市场机制,消弭跨区域企业吞并重组的停滞。如加速相干行政审批制度改革,特别是触及上市公司重组、外洋并购等范畴的审批轨制;落实完美税收政策;加大财政资金支撑力度;施展金融和资本市场感化;完美土地管理和职工安装政策;增强产业政策指导和大众效劳;勤奋营建有利于企业吞并重组的市场环境,鞭策企业吞并重组。同时,还要增强反把持和不正当竞争执法力度,范例企业合作行动,保护市场公平竞争。

    苗长兴指出对企业来讲,不管是转型晋级,照样吞并重组,皆要注意进步中心竞争力,增强技术创新、走立异驱动、内死增进的生长道路;加强管理立异,进步企业管理邃密化和现代化程度;增强机制立异,进步企业发展生机;增强商业模式立异

    推动企业吞并重组政策的出台,无疑是鞭策企业结合重组,进步家当集中度的严重利好。上风企业应合时抓住机遇,充分利用政策,进一步加速跨区域、跨所有制的结合重组,做大做强企业,进步耐材行业的消费集中度和整体竞争能力。

    总之,国际、国内市场不确定身分较多,应战和时机并存。各消费企业要有充裕头脑预备,亲切跟踪市场转变,自动调解经营策略,捉住统统有益时机,解近忧,谋生长,把本身的事变办妥。

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